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11月7日天元证券_手机版APP升级包下载与电脑版更新说明，A股市蚁集的光伏、锂电板等新能源板块施展亮眼，天空股份、多氟多、天华新能、德方纳米等多股涨停或涨超10%；通威股份、特变电工等权重股大涨。
自本年9月以来，储能、锂电板、光伏等新能源赛谈便经常领涨。其中的锂电板龙头宁德期间、光伏逆变器龙头阳光电源纷纷创下历史新高。让不少投资者惊呼“新能源赛谈王者回来”！在2020-2021年的A股市集，新能源赛谈走出了重兴旗饱读的牛市行情，许多投资者回首尤深。
那么，新能源赛谈近期再次走强的逻辑是什么？算作主导新能源赛谈的机构又好奇哪些公司呢？下文，笔者为寰球逐一梳理。
储能：行业需求爆发式增长，龙头企业事迹高增#优质图文扶捏计划#！
证实储能与电力市集统计，2025年1-9月，国内储能采招（包含储能系统和EPC）总共 313GWh，同比大增185%。
2025年9月，国度发改委、国度能源局印发《新式储能鸿沟化诞生专项行动决策（2025—2027年）》，建议到2027年“寰球新式储能装机鸿沟达到1.8亿千瓦以上”。而胁制2025年6月底，我国新式储能装机约9500万千瓦，距筹算仍有近1倍的增漫空间。此外，“十五五”经兴修议建议“加速诞生新式能源体系”，并径直指出“鼎力发展新式储能”。
国外市集方面，证实EUPD数据，忖度2025年欧洲前19大市集的新增储能装机容量有望达35.3GWh，同比增长超越75%。欧洲光伏产业协会建议，到2030年欧洲储能总装机容量需从现时约50GWh，晋升至500GWh-780GWh，收尾10余倍增长，以谐和其45％的可再生能源占比筹算，保险电网褂讪和纯真改造。
开源证券指出，亚非拉等新兴市集电力供应逆境隆起，电力零落呈常态化，电价波动幅度大，能源保险压力权贵。重叠“光伏+储能”时候资本捏续下行，其经济性已全面优于传统柴油发电，径直推动储能需求从“可选竖立”升级为“刚性需求”，市集基础需求空间宽绰。此外多国政府已出台强制 配储政策与补贴激励法子，进一步开释市集后劲。多重初始成分共振下，亚非拉新兴市集储能需求有望参预高速增长阶段。
储能龙头企业阳光电源前三季度归母净利润同比增长56.34%；海博念念创前三季度归母净利润同比增长98.7%。阳光电源觉得2026年全球储能市集需求有望呈现40-50%的增速。
锂电板：储能、固态电板使行业景气度再次晋升
据产业音讯，海表里市集储能需求爆发式增长，国内储能电芯供应弥留，头部电板企业处于满产气象。鑫椤锂电发布锂电产业链11月预排产数据，样本企业中电板排产环比增长1.5%，需求保捏茂盛。
近期不才游需求茂盛带动下，产业链上游正极、6F、电解液、隔阂等材料才调出现不同程度加价，尤其是原料6F的供应零落，价钱自7月底最低点于今已高潮超越140%，其中10月份以来加价幅度接近翻倍。在加价初始下，产业链事迹逐季改善可期。
此外，固态电板算作锂电板的发展标的，其产业化进度捏续推动，跟着半固态电板参预量产阶段，全固态电板中试线迎密集落地，将为产业链材料体系和开导才调带来迭代升级的增量需求。
光伏：反内卷政策初始产业链价钱止跌企稳！
2020年以来，全球碳中庸计谋的全面推动为光伏行业提供了中枢驱能源，重叠光伏时候加速迭代带来的资本下落，行业全面参预平价上网期间。在此配景下，方位政府通过税收、地盘、补贴等优惠政策进一步引发投资热爱，全产业链开启扩产竞赛，产能膨胀速率远超终局需求增速。
胁制2025年二季度，硅料、硅片、电板、组件各才调花样产能均已冲破1200GW，而证实CPIA预测，2025年全球新增装机需求仅为570-630GW。跟随行业产能多余，光伏产业链各才调价钱自2022年下半年起参预下行通谈。自2024年以来，光伏主产业链各才调价钱已大齐跌破资本线，并在2025年6月触及历史低点，行业反内卷需求要紧。
自本年6月底以来，光伏反内卷联系会议密集召开，且规格捏续晋升，8月19日工业和信息化部等六部门蚁集召开光伏产业谈话会，部署进一步轨范光伏产业竞争顺次使命，行业反内卷决心得到强化，供需两侧推行性变化值得期待。
2025年7月以来，光伏上游才调受不低于资本价销售引导，主产业链价钱合座呈现回升态势。证实Infolink数据，自7月初价钱低点至10月22日，多晶硅细巧料、182N硅片、182N电板、TOPCon组件价钱累计涨幅折柳达48.57%、53.41%、36.96%、1.91%。除组件才调外，其他才调均收尾权贵加价。
近日，硅料企业协鑫集团董事长暗意，17家光伏硅料企业已基本答应搭建蚁集体，忖度于2025年内完成。财联社音讯，谋划忖度成立700亿元傍边鸿沟的基金用于硅料收储，这将是光伏去产能、反内卷的里程碑事件。
瞻望改日，吉利证券觉得，光伏终局需求难言光显回转，光伏产业链价钱及盈利水平仍然有赖于反内卷联系政策的推动，政策成分将捏续成为光伏板块行情的中枢初始成分。
新能源为基金第2重仓行业，33只新能源股被捏股超10亿！
新能源板块算作A股的超等赛谈，主导力量是机构投资者。而公募基金是机构投资者中的中坚力量，2020-2021年的新能源行情，离不开公募基金的煽风点燃。
证实Choice数据，2025年三季度末，新能源公司扎堆的电力开导行业是基金的第二大重仓行业，捏股总市值接近4529亿元。
其中，有33只新能源认识股被基金捏股均超10亿元。宁德期间被基金捏股超2000亿元，阳光电源、亿纬锂能、华友钴业等个股也折柳被基金捏股达405亿元、328亿元、166亿元。
从市集施展来看，胁制11月7日收盘，有20只新能源股本年以来涨幅超50%，“翻倍股”占7只。光伏+储能双赛谈的阳光电源，以超178%的涨幅领涨。三季度末，共有581只基金重仓了阳光电源，总共捏股市值超405亿元。
新能源为外资第1重仓行业，8只重仓股年内翻倍！
北向资金是A股市集上“外资”的代名词，是A股市集上的要紧投资者之一，由于历史上屡次的到手操作，其被许多投资者奉为“聪惠资金”。其投资偏好与公募基金有诸多相通之处。
证实Choice数据，2025年三季度末，新能源为主的电力开导行业为北向资金第1大重仓行业，捏股市值超4400亿元。
其中，有30只新能源认识股被北向资金捏股均超10亿元。其中，锂电板龙头宁德期间被北向资金捏股超2400亿元，占北向资金A股总捏仓的比例超越10%，远超其他公司。
从市集施展来看，胁制11月7日收盘，有20只新能源股本年以来涨幅超50%，“翻倍股”占8只。领涨个股亦然阳光电源。三季度末，北向资金捏有阳光电源的市值约为141亿元，为其新能源板块的第2大重仓股。
36只新能源股备受“融资客”好奇，9股已翻倍！
此外，不少业内分析东谈主士觉得，本年来市集走牛的根蒂原因是流动性初始，而融资余额的走高，恰是市集流动性的要紧起头。证实Choice数据，10月29日，A股融资余额站上2.5万亿元，创下历史新高，年内增超6000亿元。
融资余额是指“融资客”通过融资融券业务借入资金购买股票的金额，融资余额鸿沟走高，代表资金作念多激情浓厚，投资者欢然借入资金加杠杆投资。
笔者证实Choice数据梳理，胁制11月6日，最新融资余额超10亿元的新能源认识股共共有36只，宁德期间、阳光电源的融资余额均超100亿元。从市集施展来看，胁制11月7日收盘，有25只新能源股本年以来涨幅超50%，“翻倍股”占9只。
数据诠释
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风险揭示
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