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9月10日，恰逢阿里巴巴建设26周年，旗下高德舆图推出全球首个基于用户行为生成的榜单——“高德扫街榜”，此举径直剑指好意思团旗下的全球点评，高德意图借此构建全新的线下办事信用体系。
靠近高德的挑战，全球点评当日赶紧作念出复兴，告示“重启”品性外卖办事，并同步披发2500万张各样大额“品性外卖”消耗券，救助好意思团在外卖市集的竞争。
这一来一往的隔空交锋，突显出好意思团与阿里在“到店”“到家”鸿沟的竞争已全面升级。两边王人在加快构建腹地活命办事生态，勉力于于完善消耗闭环。并且，补贴战的战火也从外卖鸿沟进一步膨大至到店鸿沟。
市集对新动向赶紧作念出反馈，9月10日早盘好意思团一度低开，不外放浪本日收盘，好意思团股价收涨2.06%；阿里港股报收142.8港元，微涨0.6%。
到店鸿沟王人打出AI+真实高分牌
高德对全球点评的“挑战”并非初次。早在2020年9月，高德舆图就推出了高德版“全球点评”——“高德指南”，试图凭借用户真实出行大数据，推出出游、货仓和好意思食榜单，涉足腹地活命办事的评价鸿沟。不外，这一尝试并未对全球点评的市神志位产生实质性冲击。
高德这次脱手，至少持有两大基础上风：其一，是海量用户与数据。据高德初次败露的数据，其平台当今每天有1.2亿次活命办事关连的搜索，导航前去的活命办事目的地多达1300万个，这些雄壮的数据，组成了扫街榜的基石。
其二，是AI启动的底层重构。高德扫街榜产物认真东谈主李刚在给与《科创板日报》等媒体采访时涌现，频年来，AI大模子、多模态技艺发展势头迅猛，阿里集团在千问开源模子上的才能也在快速栽植。这使得遵循显赫优化的同期，遵循大幅提高，资本显赫下落。在高德扫街榜的底层构建中，无论是榜单生成、评分机制，照旧对真实评价的筛选与搞定，均愚弄了这套先进的大模子才能，这与以往的模式有果然质折柳。
当今，“高德扫街榜”已粉饰寰球超300个城市的160万个线下办事商家，其中包括超87万家餐厅、23万家货仓以及近5万个景区等。
百联扣问首创东谈主、零卖电商行业群众庄帅向《科创板日报》记者默示，高德推出扫街榜意旨紧要。借助高德在舆图、数据和用户资源方面的上风，能为到店用户提供愈加真实可靠的采选刻毒，这种同样可逐渐浸透至“到店”业务，鼓动高德从单纯的器具属性升级为内容社区和往返平台的模式。
其实这一布局与阿里的合座策略狡计相契合。有投资者问到是否狡计加强腹地活命办事中的到店业务，阿里电商事迹群CEO蒋凡明确称，收到了用户对到店自提和团购的需求，从餍足用户需求、尤其是与到家业务协同的角度登程，阿里议论提供更多办事，当今已在部分城市进行测试和探索。
靠近高德的攻势，好意思团也赶紧作念出复兴。全球点评在9月10日告示“重启”品性外卖办事，通过B端自研大模子，勾通海量真实评价数据分析用户需求，进一步剔除非真实点评数据，以“AI+真实高分”为用户提供可靠决议。
同期，好意思团官微9月10日音讯称，好意思团C端AI智能体办事也将于一周内发布，当今正在“封楼测试”阶段。此外，全球点评“品性外卖”还同步披发2500万张不同种类的大额“品性外卖”消耗券。
好意思团毅力反击的原因是，高德将腹地活命的战火径直烧到了好意思团的中枢利润区。笔据好意思团积年财报，餐饮外卖诚然范畴巨大，但利润率通俗，而到店、货仓及旅游业务才是集团确切的“现款牛”。2021年，好意思团餐饮外卖的议论利润率仅为6.4%，而到店、酒旅业务的议论利润率则高达43.3%。
除了遭到阿里的夹攻外，如今好意思团这块利润腹地也受到抖音的紧追不舍，其以内容生态为切口，通过短视频和直播撒草，引发用户的潜在消耗需求。《科创板日报》记者获悉，抖音活命办事也在9月10日告示上线“炊火小店扶植狡计”，通过流量激励、达东谈主探店、门店物料、货色补贴、榜单荣誉等一系列举措，助力更多线下中小餐饮商家突破议论瓶颈、罢了生意增长。
据抖音方面向记者败露的数据自满，2024年全年抖音探店达东谈主通过内容创作径直助推近144万个中小商家增收突破425亿元。
好意思团的护城河深吗？
本年2月，京东挑起的外卖大战，给好意思团带来了不小的压力。
8月27日发布的第二季度财报，数据自满，二季度好意思团收入为918.4亿元，同比增长11.7%，然而经转化净利润仅为14.9亿元，同比大幅下滑89%。议论利润由2024年第二季度的152亿元暴减至2025年同期的37亿元，议论利润率更是由25.1%同比减少至5.7%。
财报发布后，好意思团股价络续下挫，一度跌破100港元，这也引发外界对好意思团护城河是否饱和坚实的质疑。
对此，中国饭馆协会外卖专科委员会副理事长、蒜头外卖集合首创东谈主闫寒在给与《科创板日报》记者采访时默示，好意思团在外卖鸿沟历经十年深耕，凭借先发上风与范畴效应，构建起了强劲的网罗效应。商家网点散播越密集，骑手数目相应增多，顾主流量也随之增大，进而灵验镌汰了合座资本率，这无疑是好意思团的一齐坚实护城河。但在热烈的市集竞争下，这条护城河并非坚不行摧。
闫寒进一步分析称，京东外卖的入局策略给阿里带来了启发。从业务逻辑来看，外卖、打车、到店、酒旅、即时零卖、大电商，业务频次挨次递减，单纯依靠外卖业务难以径直带动大电商的发展，因此需要中高频次业务动作牵引。于是，阿里将飞猪、饿了么整统一入阿里中国电商事迹群，加快向大消耗平台转型，并通过买通系统内会员体系，罢了了业务间的协同增效。
他以为，各大平台会依据本身业务模式、生态特色以及技艺水平，张开各别化竞争，最终市集将造成一种动态均衡的竞争步地。在这也曾由中，供给与办事的各别化将成为平台竞争的重要方位，而AI技艺与无东谈主配送技艺的发展，则极有可能成为冲突现存竞争步地的最大变量。
值得一提的是，8月29日，在阿里的财报功绩会上，有投资者发问称，这并非阿里初次主动重要外卖和即时零卖市集，2018年收购饿了么后，曾参加大批元气心灵资源试图栽植外卖市集份额，但两三年后策略意图未达。在此新一轮大举重要中，阿里将给与哪些不同策略或想路栽植策略落地奏凯率。
对此，阿里电商事迹群CEO蒋凡称，该业务需饱和商户、运力和C端用户，三者统筹兼顾，不然投资遵循低。
“如今恰逢饿了么与淘宝整合，咱们领有淘宝海量高活用户、饿了么的商户基础、以及物流运力体系。在此基础上的投资逻辑亦不同于以往：咱们并非孤独看待外卖业务，而是考量其对扫数电交易务短期、中期、弥远的合座增量收益。”蒋凡进一步默示，阿内部临两大历史机遇，即AI和消耗（尤其是从远场、近场到即时零卖的大趋势带来的契机），两者王人是必须收拢的策略性机遇。
而好意思团CEO王兴则在好意思团的二季度功绩会上格调矍铄地默示，“这不是咱们第一次靠近这种热烈的竞争，咱们将负重致远捍卫咱们的市神志位。”
好意思团CFO陈少晖也在其上述功绩会上涌现，当今其他平台的补贴水平仍保持历史高位，好意思团将加大参加应付竞争，同期加大对行业生态的参加。
他还指出，好意思团将在保持外卖范畴上风的基础上加多补贴，来确保价钱竞争力和踏实的践约体验，展望核亲信地交易三季度会出现较大范畴的亏蚀，好意思团会笔据竞争态势和策略动态转化参加范畴，并以为当行业补贴逐渐讲究感性水平天元证券_手机版APP升级包下载与电脑版更新说明，外卖也会讲究合理的利润水平。
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