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上周，A股科技股集体走强。而在刚刚往常的周末，科技股又迎来好音书：彭博行业商榷默示，中国科技巨头指数在2026年的盈利增长有望迎来紧要拐点，瞻望将自2022年以来初度杰出“好意思股七巨头”。
科技股受“追捧”
上周，在A股市集上，科技股大幅走高，AI应用、半导体等标的全线大涨。其中，半导体、AIGC、AI医疗、多模态AI等指数的单周涨幅均逾越10%，AI智能体指数涨幅也逾越9%。
彭博社指出，亚洲科技股在2026年迎来开门红，投资者押注其增长势头及相干于好意思国同业的优异露出将邻接全年。
本年以来，一个主要的亚洲科技指数已高涨约6%，跑赢纳斯达克100指数的2%。投资者正向处于众人半导体供应链中枢的亚洲地区轮动资金。这种成本流向的转化反应出在资格了数年的大幅高涨后，市集对好意思国科技股能否守护其AI运行的涨势越来越抓怀疑格调。
主要金融机构对亚洲市集出息抓积极格调。高盛策略师面前对该板块守护超配评级，合计东说念主工智能有关需求的激增和合理的估值将鼓吹股价进一步高涨。花旗也指出，鉴于亚洲科技股在半导体供应链中的迫切性偏激盈利上行的后劲，众人长期投资者正在抓续增抓有关股票。
与此同期，中国市集是投资亚洲科技股的关节一环。新一年里，市集对中国科技实力的关怀抓续激越，这获利于深度求索（DeepSeek）发布论文提议更高效的东说念主工智能诱骗旅途、快手科技视频裁剪AI模子在众人领域内的热度上升，以及计策层靠近科技改变的支抓。
彭博行业商榷指出，中国科技巨头指数的盈利增长有望在2026年迎来紧要出动点，瞻望将自2022年以来初度逾越“好意思股七巨头”。此外，在此乐不雅情绪的支抓下，寻求在中国上市的AI有关公司储备日益加多。仅上周就有MiniMax、智谱AI两家公司上市。
机构：关注AI应用端投资契机
刻下AI产业动态密集，国际xAI、Anthropic陆续融资，国内“东说念主工智能+制造”专项计策推出，智谱AI和MiniMax上市大涨，后续DeepSeek-V4推出有望激发新一轮AI应用飞腾。
中信建投默示，跟着模子能力不断擢升，尤其是推理与长窗口成本的显耀下落，AI卑劣应用场景正加快插足生意化考证阶段，重心关注搜索&营销、Coding、多模态、Agent、AI for Science范畴，有关公司生意化程度有望进一步加快。
据The Information音书，DeepSeek或将在2月中旬致密发布下一代V4模子，V4的打破或主要体当今几个层面：一是编程能力，DeepSeek里面的初步基准测试裸露，V4在编程任务上的露出依然杰出了面前的主流模子；二是惩办息争析极长代码教导词的能力；三是V4在熟悉经由的各个阶段，对数据阵势的意会能力也赢得了擢升，何况结巴易出现衰减；四是推理能力更严实、更可靠。
开源证券指出，2025年头，DeepSeek横空出世，不仅让国产大模子被全国“看见”，带来众人东说念主工智能竞争神志的重塑，更是在开源社区构建了潜入的影响力。2025年头以来，DeepSeek模子抓续升级迭代，V4的发布有望带来更多惊喜。近期行业催化密集，建议陆续关注AI应用端投资契机。
近期，国内互联网公司纷纷加大AI应用居品的执行和进口争夺，如阿里推出“千问”APP，不仅能“对话”，而且能为用户“工作”，旨在打造最好个东说念主AI助手；蚂蚁则推出全模态通用AI助手“灵光”和医疗健康AI应用“阿福”，其中后者最月牙活用户已达3000万，单日发问量已超1000万；而字节旗下的豆包日活已过亿，火山引擎也成为2026年春晚独家AI云合营伙伴。此外，近期智谱AI等大模子公司的上市，也将对整个行业的发展起到积极作用。
东方证券合计，在新一轮模子迭代以及互联网大厂加快应用执行的配景下，AI应用将迎来较好的投资机遇，而算力产业链也将受益于应用端加快带来的需求擢升。
中邮证券默示，在AI运行的新增需求与计策支抓共同作用下，IDC行业有望迎来供需神志改善：一端是大厂Capex回流至AI、国产算力收受度上升与NV高端芯片边缘改善有望带动的招投标重启与大单落地；另一端是能评审批严慎、中枢区位资源稀缺使新增无序供给显耀放缓。由此，2026年有望插足订单诱骗—有计划录用—上架率擢升—利润开释的杀青期，行业把握率与价钱信号或同步改善，估值具备由底部向常态区间追忆的条目。建议关注区域卡位与储备资源当先的IDC厂商。
排版：刘珺宇
校对：姚远天元证券_手机版APP升级包下载与电脑版更新说明
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